La función de integración de ConnectWise Manage ofrece la posibilidad de sincronizar automáticamente la información de facturación de sus clientes para ayudarles a facturar con precisión, eliminar los errores humanos y suprimir las tareas manuales repetitivas..
Requisitos previos de ConnectWise
- Debe tener activada la función Integraciones [Integrations] en su cuenta de Proofpoint Essentials.
- Cree y/o actualice todos sus productos y acuerdos ConnectWise.
- Acceso de administrador a ConnectWise Manage para generar una clave pública y una privada.
- Necesitará su nombre de dominio completo (FQDN) y el número de identificación de su empresa.
- Genere su propio ID de empresa aquí (es necesario iniciar sesión en ConnectWise).
Habilitación de la integración de ConnectWise
Hay dos conjuntos de controles que dan acceso a la función Integraciones.
Para configurar su propia integración de ConnectWise, necesitará habilitar la función Integraciones [Integrations] en su cuenta de Proofpoint Essentials. Hable con el representante de su equipo de canal o con un contacto de Proofpoint para activar esta función. Cuando la función esté activada, podrá configurar una integración de ConnectWise Manage y permitir que sus clientes gestionen sus propias integraciones.
Para permitir que sus clientes utilicen la función de Integraciones. Vaya a Customer Management > Automation Settings active la opción Allow customers to use Integrations y haga clic en Guardar [Save].
Configuración de la integración con ConnectWise
1. Vaya a Account Management > Integrations y haga clic en Configure de abajo la opcion de ConnectWise.
2. Introduzca sus credenciales de ConnectWise para empezar. Para obtener más información, consulte Requisitos previos de ConnectWise
- Nombre de dominio completo: URL de su empresa ConnectWise.
- ID de empresa - nombre de su empresa ConnectWise Manage.
- Clave pública / Clave privada - credenciales de API.
3. Haga clic en PRUEBA DE CONEXIÓN. Si la prueba se realiza correctamente, haga clic en GUARDAR Y CONTINUAR.
ELEGIR DATOS PARA SINCRONIZAR
Elija los datos que desea sincronizar con ConnectWise. Proofpoint Essentials sincronizará el recuento de usuarios activos y la información de paquetes diariamente, a las 06:00 UTC.
1. Haga clic en Guardar y continuar [Save and Continue].
ASIGNE SUS PRODUCTOS
A continuación, especifique qué paquetes esenciales desea sincronizar. No tiene que sincronizar todos sus paquetes, sólo los paquetes aplicables a sus clientes.
1. Habilite el paquete o paquetes que desea sincronizar haciendo clic en el conmutador.
2. Seleccione el producto aplicable en ConnectWise desde el menú desplegable Producto ConnectWise.
3. Elija cómo desea facturar cada paquete a sus clientes.
4. Seleccione si el producto está sujeto o exento de impuestos. (Imponible por defecto)
5. Después de asignar todos los productos deseados, haga clic en GUARDAR Y CONTINUAR [SAVE AND CONTINUE.]
ASIGNE SUS CLIENTES
Por último, especifique qué organizaciones desea sincronizar. No tiene que sincronizar todas sus organizaciones, sólo las organizaciones que desea facturar.
1. Habilite la(s) organización(es) [organizations(s)] que desea sincronizar.
2. Seleccione la empresa correspondiente en el menú desplegable Empresa de ConnectWise.
3. Seleccione el acuerdo para cada cliente que desee asignar.
4. Cuando haya terminado de asignar cada organización, haga clic en GUARDAR Y CONTINUAR [SAVE AND CONTINUE].
Una vez que la integración de ConnectWise se haya configurado correctamente, Proofpoint Essentials creará o actualizará las adiciones de organizaciones asignadas según el acuerdo asignado. En cada adición, Proofpoint Essentials actualizará automáticamente la Cantidad total (recuento de usuarios activos).
PREGUNTAS FRECUENTES
La sincronización de la información de facturación actualizará las adiciones existentes?
Sí, si existe un acuerdo vigente con una adición, la sincronización lo detectará utilizando el producto asignado y aplicará el recuento de uso adecuado.
Tendré que crear una nueva adición para cada organización una vez asignada?
No, si hay un acuerdo existente sin una adición, Proofpoint Essentials creará una nueva adición utilizando el producto asignado.
Cómo puedo impedir que se ejecute una sincronización de ConnectWise?
Dispone de distintos controles para hacerlo. Si desea impedir que una organización concreta se sincronice, vaya a Account Management > Integrations y haga clic en Edit de abajo la opcion de ConnectWise. A continuación, en la pestaña Cliente, localice el cliente y desactive la sincronización; después, haga clic en Guardar [Save].
Si deseas impedir que un paquete concreto se sincronice, ve a Account Management > Integrations y haz clic en Edit en la opción ConnectWise. A continuación, en la pestaña de paquetes, localiza el paquete, desactiva la sincronización y haz clic en Guardar [Save].
Si desea detener la sincronización de un tipo de datos concreto, por ejemplo, la información de facturación, vaya a Account Management > Integrationsy haga clic en Edit en la opción ConnectWise. A continuación, en la pestaña Sincronizar datos, localiza el tipo de datos, desactiva la sincronización y haz clic en Guardar [Save].
Este artículo también se puede encontrar en la Sección de Ayuda de Proofpoint Essential que se encuentra aquí.
Carlos Rios
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